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Effiziente Mobile App für Vorsorge, Versicherungen und Steuern - Caveo launcht offiziell

Effiziente Analyse, Verwaltung und Optimierung von Vorsorge, Versicherungen und Steuern per App. Caveo ermöglicht eine auf Roboadvisory basierte, personalisierte und steueroptimierte Finanzstrategie mit Erinnerungsfunktion, die sämtliche Vorsorgewerte und Versicherungen umfasst. Mit der offiziellen Lancierung der Caveo-App bietet das Schweizer Unternehmen seinen Kunden eine innovative Lösung für die Kontrolle über ihre Vermögenssituation, inklusive Vorsorge, Versicherungen und sogar Steuerberatung auf Honorarbasis.

Quantensprung für die persönliche Finanzplanung: Caveo lanciert App für sämtliche Finanzen / Einfache, optimale Kontrolle über Vorsorge, Versicherungen und Steuern - mit Erinnerungsfunktion
Quantensprung für die persönliche Finanzplanung: Caveo lanciert App für sämtliche Finanzen / Einfache, optimale Kontrolle über Vorsorge, Versicherungen und Steuern - mit Erinnerungsfunktion (Bild: OTS finanzen)

2024-03-20 09:20:23
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Quelle: OTS finanzen

Effiziente Analyse, Verwaltung und Optimierung von Vorsorge, Versicherungen, und Steuern per App. Caveo ermöglicht eine auf Roboadvisory basierte, personalisierte und steueroptimierte Finanzstrategie mit Erinnerungsfunktion, die saemtliche Vorsorgewerte und Versicherungen umfasst.

Caveo lanciert offiziell seine App

Caveo, das erste unabhaengige, datengetriebene und automatisierte Vorsorge- und Advisory Tech der Schweiz, lanciert offiziell seine App. Diese bietet ihren Kunden:innen eine Loesung, mit der sie kontinuierlich die Kontrolle ueber ihre Vermoegenssituation haben. Die Caveo-App bietet neben Vorsorge und Versicherungen als zentralen Bestandteil ihrer Leistungen auch Steuerberatung auf Honorarbasis an, wobei saemtliche Vermoegenswerte beruecksichtigt werden.

Persoenliche Risikoanalyse in Minuten

"Die Herausforderungen im Bereich Versicherungen und Vorsorge sind altbekannt", so Philippe Muntwyler, CEO und Co-Gruender von Caveo. "Zwei Drittel der Bevoelkerung koennen den Lebensstandard nach der Pensionierung nicht halten, viele tragen unbewusst hohe Risiken, andere wiederum sind ueberversichert und geben Jahr fuer Jahr unnoetig Geld aus." Die Gruende fuer diese Missstaende sind kein Geheimnis. Es handelt sich bei Versicherungen, Altersvorsorge und Vermoegensplanung um aeusserst komplexe Themen, die nicht einfach zu ueberschauen sind und darum gerne vor sich hergeschoben werden. Wenig hilfreich ist auch, dass die Versicherungen und Konti in der Regel von verschiedenen Anbietern stammen, ueber die kaum jemand den Ueberblick hat.

Versicherungen und Vorsorge optimal gestalten

Caveo optimiert fortlaufend den Mix aus Vorsorge, Versicherungen und Anlagen. Dies erreicht die App mit einem automatisierten Beratungsprozess, der innerhalb weniger Minuten die Analyseergebnisse aufzeigt. Herkoemmliche Vorsorgeanalysen dauern zirka zwei Wochen und beanspruchen mindestens zwei Beratungstermine. Nach Erhalt der Finanzanalyse koennen die Nutzer:innen direkt ueber die App einen persoenlichen Beratungstermin buchen, um gemeinsam mit einem unabhaengigen Finanzexperten die beste Finanz- und Vorsorgeloesung zu planen.

Ein Blick auf die Erfahrungen und Ziele

Die Wahl der optimalen Versicherungen stellt Caveo mit einem "Insur-Rating" sicher: ein automatisierter und datenbasierter Versicherungsvergleich, der die Risiken ueberwacht und die Policen fortlaufend optimiert. Auch der Bereich Vorsorge wird mittels einer personalisierten Risikoanalyse und Robo Advisory analysiert, um eine umfassende Pensionsplanung zu ermoeglichen. Immer auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse - evidenzbasiert und prognosefrei. Dass die fortlaufende Optimierung der Policen nicht vergessen geht, wird mit einer Erinnerungsfunktion sichergestellt.

Unternehmen im Kurzueberblick

Abgerundet wird das Angebot von einer Steuerberatung auf Honorarbasis, die auch saemtliche weitere Vermoegenswerte beruecksichtigt. "Wir wollen unsere Kund:innen ermaechtigen, auf eine einfache Art die Kontrolle ueber ihre Vermoegenssituation zu erlangen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dementsprechend wichtig ist uns das Vermitteln von finanzieller Bildung. Fuer Fragen gibt es eine integrierte Chatfunktion, die saemtliche Anfragen zeitnah beantwortet", so Chantal Heinis Hiroz, CFO und Co-Founder. Dass sich die Kontrolle ueber Vermoegensentwicklung und Risikoabsicherung lohnt, zeigen die bisherigen Erfahrungen.

Caveo AG - Kontakt und weitere Informationen

(Quelle:OTS finanzen Bearbeitet mit ChatGPT)

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